Jeden poradce po celou dobu
Nebudeš muset znovu vysvětlovat svoji situaci každý rok jinému pracovníkovi. Tvůj poradce si tě pamatuje, sleduje tvůj pokrok a reaguje na změny.
Služba
Poradce, který tě zná jménem – ne číslem smlouvy
Osobní poradenství v Dobrém Atelieru znamená jednoho poradce, jednoho klienta a plán postavený na skutečném porozumění.
Co osobní poradenství obnáší?
Osobní poradenství je zastřešující služba, která drží všechny ostatní dohromady. Každý klient Dobrého Atelieru má přiděleného jednoho poradce, s nímž pracuje po celou dobu spolupráce. Poradce má přehled o celé tvé finanční situaci: ví, kolik spořáš, jak jsi nastavil příjmové zdroje, co máš sepsáno ohledně dědictví. Když se v životě něco změní – dostaneš dědictví, koupíš nemovitost, narodí se ti vnouče – poradce to zahrne do celkového obrazu a navrhne úpravy. Rok co rok se setkáváme na přezkumném setkání, kde rekapitulujeme pokrok a plánujeme další kroky. Mezi setkáními jsme dostupní telefonicky a e-mailem; pro klienty mimo Brno nabízíme videokonferenci.
Co v rámci osobního poradenství dostaneš
Péče, která nekončí po podpisu smlouvy.
Roční přezkumné setkání
Každoroční setkání trvá 60–90 minut. Projdeme výsledky uplynulého roku, aktualizujeme plán a nastavíme cíle na příštích 12 měsíců.
Průběžná dostupnost
Životní situace nekopírují kalendář. Pokud se něco změní nebo ti vyvstane otázka, jsme dostupní telefonicky nebo e-mailem a odpovíme do jednoho pracovního dne.
Plán dobré budoucnosti
Živý dokument, který se aktualizuje po každém setkání. Přesné kroky, termíny a zodpovědnosti – tak, aby bylo vždy jasné, kde stojíš a co tě čeká dál.
Pro koho osobní poradenství není vhodné
Osobní poradenství předpokládá ochotu sdílet informace o svém finančním životě a aktivně se na plánu podílet. Pokud hledáš jednorázové doporučení produktu bez dalšího sledování, nebo pokud chceš přenést veškerou odpovědnost na poradce, nebude naše spolupráce optimální. Neposkytujeme správu majetku – to znamená, že tvé investice neřídíme přímo; doporučujeme vhodné instituce a alokace, ale obchody zadáváš ty sám. Naše práce je poradenská, nikoli diskreční. U složitějších situací – rodinné firmy, přeshraniční aktiva – doporučujeme zapojení specializovaných právníků a daňových poradců, jejichž práci koordinujeme.
„Mám poradkyni z Dobrého Atelieru čtvrtý rok a oceňuju, že si pamatuje věci, na které já zapomenu. Když jsem prodával chatu, ona mi hned připomněla, jak to ovlivní můj daňový základ v tomto roce.“
Tomáš Beneš, Brno
Chceš poradce, ne jen informaci?
Prvním krokem je bezplatné 45minutové setkání – bez závazků, bez produktů, jen rozhovor o tvé situaci.